Контакт

Интеграция и разработка CRM

Сделки, клиенты и системы компании в одном целом: ваша CRM связана с сайтом, телефонией, оплатой и мессенджерами — или своя CRM под ваш процесс.

05 05 service 5 of 5 in Автоматизация и ИИ

Что входит

  • Интеграция: ваша CRM соединена с сайтом, формами, телефонией, оплатой и мессенджерами
  • Чистые воронки, автоматизация, свои модули и отчёты
  • Своя разработка: CRM под ваш реальный процесс, когда коробка сопротивляется
  • Ваши сущности, ваши роли, ваша логика, ваши данные и никакой оплаты за место

Кому подходит

  • Компании, чья CRM — база, которую никто не заполняет
  • Отделы продаж, ведущие настоящую воронку в таблице рядом с CRM
  • Бизнесы с процессом, под который не подойдёт ни одна коробка

Коротко

CRM работает, когда каждая заявка попадает в неё сама, а менеджеры не ведут настоящую воронку в таблице рядом. Мы связываем вашу CRM — amoCRM, Битрикс24 или любую другую с API — с сайтом, формами, телефонией, оплатой, мессенджерами и 1С, наводим порядок в воронках и автоматизируем рутину. Когда коробочная система сопротивляется вашему процессу, делаем свою CRM: ваши сущности, роли и логика, данные в вашей базе и никакой оплаты за места. Цена считается по часам и фиксируется до старта.

Коробочная CRM, интеграция или своя CRM

Три способа вести клиентов и сделки. Чаще всего хватает готовой CRM, связанной как следует, а своя окупается, когда процесс уникален.

КритерийКоробочная CRM как естьКоробочная CRM + интеграцияСвоя CRM
Старт за день недели дольше: делается под ваш процесс
Ежемесячные платежи за каждое место за каждое место нет — только хостинг
Процесс вы подстраиваетесь под систему настройки и модули в её рамках система следует за процессом
Заявки с сайта и звонки готовые подключения, если есть по API, с журналом любые, с журналом
Где живут данные у провайдера у провайдера в вашей базе
Когда разумно небольшая команда, простые продажи стандартные продажи и много каналов уникальный процесс, много сотрудников, данные должны быть у вас

Интеграция CRM: что подключаем

Всё, чего касается клиент, оказывается в одной карточке — с источником и всей историей.

  1. 01

    Сайт и формы

    Заявки приходят со страницей, источником и рекламной кампанией, дубли объединяются.

  2. 02

    Телефония

    Звонки и записи появляются в карточке, пропущенный звонок становится задачей.

  3. 03

    Мессенджеры и почта

    Переписка из Telegram, WhatsApp и почты хранится вместе с клиентом.

  4. 04

    Оплата

    Статусы платежей сами двигают сделку по воронке.

  5. 05

    1С и учёт

    Товары, цены, счета и отгрузки ходят между CRM и 1С.

  6. 06

    Календарь и боты

    Записи из бота и с сайта попадают в календарь и в сделку.

Порядок в CRM: чтобы в ней действительно работали

CRM, которую никто не заполняет, — не проблема программы. Это вопрос воронок, полей и автоматизации.

  1. 01

    Воронки как на самом деле

    Этапы повторяют то, как сделки реально идут у вас, а не в учебнике.

  2. 02

    Только нужные поля

    Каждое обязательное поле — повод не заполнять карточку. Оставляем только то, чем пользуются.

  3. 03

    Задачи сами

    Перезвоны, напоминания и передачи между отделами создаются автоматически.

  4. 04

    Свои модули

    Расчёты, документы и экраны, которые нужны вашему процессу и которых нет в коробке.

  5. 05

    Отчёты, которым верят

    Источники, конверсия по этапам, загрузка менеджеров — по данным, которые приходят сами.

  6. 06

    Права по ролям

    Каждый видит своё, а журнал действий показывает, кто и что менял.

Когда нужна своя CRM

Честный ответ экономит месяцы: часто проблема не в системе, а в том, как она настроена.

  • Уникальный процесс

    Своя CRM

    Производство, проекты, логистика, объекты — то, что не описывает ни одна коробка.

  • Много сотрудников

    Своя CRM

    Оплата за места растёт вместе с командой, а своя система стоит только хостинга.

  • Данные должны быть у вас

    Своя CRM

    Требования к тому, где хранятся данные, или просто желание ими владеть.

  • Не хватает пары полей и отчётов

    Доработать готовую

    Настройки и свой модуль решат это быстрее новой системы.

  • В CRM никто не работает

    Доработать готовую

    Обычно лечится автоматизацией и порядком, а не заменой.

  • Стандартные продажи

    Хватит готовой

    Заявка → сделка → оплата: с этим отлично справится хорошо связанная коробка.

Что входит в свою CRM

Система, построенная вокруг вашего процесса, — и ничего лишнего, за что пришлось бы платить каждый месяц.

  1. 01

    Ваши сущности

    Клиенты, сделки, заказы, объекты, проекты — названы и связаны так, как вы работаете.

  2. 02

    Роли и журнал действий

    У каждого сотрудника свои права, видно, кто и что менял.

  3. 03

    Воронки и задачи

    Этапы, сроки, напоминания и передачи по вашим правилам.

  4. 04

    Аналитика в админке

    Заявки по источникам, конверсия, выручка — со сверкой с реальными продажами.

  5. 05

    Связи

    Сайт, телефония, мессенджеры, оплата и 1С — через API с журналом.

  6. 06

    В браузере и на телефоне

    Работает на компьютере и телефоне без установки.

  7. 07

    Резервные копии

    Данные регулярно копируются и восстанавливаются после любого сбоя.

  8. 08

    Без оплаты за места

    Добавляйте сколько угодно сотрудников — цена не меняется.

Переезд из таблиц или другой CRM

История клиентов — самое ценное, что есть у отдела продаж. Её переносят аккуратно и проверяют до переключения.

  1. Выгрузка

    Клиенты, сделки, задачи и история переписки из старой системы или таблиц.

  2. Чистка

    Дубли объединяются, пустые и битые записи откладываются в сторону.

  3. Сопоставление полей

    Каждое старое поле получает своё место в новой структуре — или осознанное решение его не переносить.

  4. Пробный перенос

    Отдел продаж проверяет знакомых клиентов и сделки в новой системе.

  5. Переключение

    В согласованный день заявки начинают приходить в новую CRM, а старая какое-то время остаётся для чтения.

Частые ошибки с CRM

  1. Заявки вносят руками

    То, что не попадает автоматически, теряется, а менеджеры заводят таблицу рядом.

  2. Воронка из учебника

    Этапы, которые не совпадают с реальностью, пропускают, и отчёты врут.

  3. Двадцать обязательных полей

    Чем больше нужно заполнить, тем меньше заполняется честно.

  4. Писать свою, когда хватит готовой

    Своя CRM — проект, который нужно сопровождать. Она оправдана, только когда процесс действительно уникален.

  5. Переезд без истории

    Менеджеры теряют контекст по каждому клиенту и начинают с нуля.

  6. Права «всем всё»

    Когда сотрудник уходит, вместе с ним может уйти вся клиентская база.

Вопросы о CRM

Сколько стоит интеграция или разработка CRM?

Цена считается по часам: у интеграции зависит от числа систем, у своей CRM — от сущностей, ролей и подключений. Сумма фиксируется до старта, оценка — бесплатно.

Сколько времени занимает?

Ориентир для одной интеграции — от одной до четырёх недель. Своя CRM — проект уровня сервиса: сроки считаются по объёму и фиксируются до старта.

С какими CRM вы работаете?

С любыми, у которых есть API: amoCRM, Битрикс24 и другие. У каждой своя работа, поэтому начинаем с того, что у вас есть и в каком она состоянии.

Можно связать CRM с 1С?

Да: товары, цены, счета и отгрузки ходят в обе стороны, а для каждого поля заранее решено, какая система для него главная.

Перенесёте ли вы наши данные?

Да: клиенты, сделки, задачи и история выгружаются, очищаются от дублей и проверяются отделом продаж до переключения.

Платить ли за пользователей в своей CRM?

Нет. Вы платите за разработку и хостинг, а число сотрудников на цену не влияет.

Будет ли она работать на телефоне?

Да, в браузере на компьютере и телефоне, без установки.

Можно начать с интеграции, а свою сделать потом?

Да, и часто это лучший путь: интеграция показывает, что процессу действительно нужно, а своя CRM потом строится на фактах.

Кому принадлежат данные и код?

Вам. Своя CRM, её база и код оформляются на вас и передаются при запуске.

Форма

Обсудить
CRM

Расскажите, какой CRM пользуетесь или почему готовая не подошла, кто в ней работает и с чем её нужно связать, — предложим решение и оценим работу. Консультация бесплатная.

Или пишите на [email protected]